解码中国建筑防水行业的未来发展趋势

2023-06-19 10:56:28 2382 要闻

1. 行业发展历程：新型改性沥青防水材料、TPO防水片材是发展趋势

20 世纪 80 年代以来，我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯—橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制了 SBS、APP 改性沥青防水卷材改性沥青防水涂料从 70 年代起发展迅速，后来高分子涂料也大量使用。近年来，新型改性沥青防水材料、TPO 防水片材等高分子防水材料对传统防水材料的替代己成为建筑防水材料行业的发展趋势。

2. 新规落地后建筑防水行业加速扩容，市场空间有望达1765亿元

建筑防水材料的主要应用领域是房建、基建、城市更新领域，根据建筑防水协会统计，目前各项需求占比分别为 40%、40%、20%，其中房建包括房地产、其他房建等，房地产占房建的 60-70%；基建包括轨道交通、管廊、水利、高铁、高速公路（桥、隧，省县高等级公路）等。

在屋顶分布式光伏中，防水卷材被广泛运用。根据我们的测算，新规落地后建筑防水行业市场空间约为 1765 亿元。房建、基建、修缮（只计算屋面修缮，不含旧改）、光伏屋顶的市场空间分别为 815 亿元、600 亿元、 300 亿元、50 亿元。如果考虑到旧改及地下工程、室内工程等修缮需求，市场空间将进一步扩大。

3. 新规落地后房建和修缮市场空间预计为1115亿元

防水新规带来的增量主要在房建领域，新规正式开始实施后，主要变化如下：（1）对防水设计工作年限提出明确要求；（2）被列为一级防水要求的建筑增加;（3）增加了防水要求的层次和道数;（4）卷材厚度要求增加。

4. 新规落地后房建领域防水市场空间预计达到815亿元，增幅达48%

新规落地后房建领域防水材料的市场空间预计达到 815 亿元，增幅达 48%。根据之前的假设，2022 年屋面、地下室、厨卫阳台防水空间分别为 199 亿元、178 亿元、 55 亿元，根据之前的测算，新规落地后以上部分防水材料增长分别为 50%、61.5%、 95%，在不考虑开工端和竣工端修复的情况下，假设 2023 年全年按照新规实施，2023 年屋面、地下室、厨卫阳台防水空间分别为 300 亿元、287 亿元、107 亿元，房建领域防水材料市场空间将达到 815 亿元，增幅高达 48%。

5. 修缮市场空间有望达300亿元

防水修缮市场需求包括 B 端的老旧小区改造以及 C 端的二手房、老房翻新改造，目前欧美、日本等发达国家和地区有 80%左右防水产品都用在既有建筑的翻新和维护上，但我国领先建筑防水材料生产企业 95%的产品都用于新建市场，修缮市场潜在发展空间巨大。C 端二手房翻新需求有望释放，修缮需求市场空间有望达到 300 亿元。我国 2009- 2021 年间房屋竣工面积处于高位，积累了大量的竣工房屋。未来随着存量建筑房龄的提高，将释放大规模翻新需求。

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